Чтобы закончить многолетнюю ссору Феи Солнца и старой Ведьмы, Король сказочного королевства велел им помириться. Но такой поворот событий совсем не понравился Ведьме, и она задумала отомстить Королю ...
Будучи несчастной в браке, женщина выдумывает себе любовника, который по ночам начинает навещать её в образе привлекательного демона, что ещё более отдаляет её от мужа и детей. ...