На скалистом Шотландском мысе молодой человек рассказывает маленькой Иоланде об экзотической стране Бразилии, о «подвигах» испанской принцессы Карлоты Жоакины, которая в десятилетнем возрасте ...
Действие фильма происходит во время Второй мировой войны. Макс - гей, и нацисты отправляют его в концлагерь Дахау. Он пытается отрицать, что он гей, и ему дают желтую нашивку, которые давали евреям ...