Во время немецкой оккупации Крыма разведчик Гайк Майдеросов, выполняя задание партизан, устраивается на работу в комендатуру Феодосии. Одновременно с этим он спасает и отправляет на «большую землю» ...
Лора нанята в качестве учителя для двух детей-сирот, которые живут на кофейной ферме. Постепенно она чувствует, что дети находятся под злым влиянием враждебных духов, которые там жили. ...