Героический эпос о китайском мастере меча Ли, выступившего на стороне бедных против императора династии Тан. Чтобы расправиться с отступником, императором был нанят японский мастер-воин Лай Ки. Но ...
После провала операции лидер радикальной студенческой организации Ли Цзыхао сидит в шанхайской тюрьме. В этой же тюрьме сидит и молодой бандит Фан Цзе, который однажды оттуда сбегает. Во время побега ...