Когда-то давным-давно во Франции жил принц по имени Фредерик. И быть бы принцу королем, если бы злая тетка Фредерика - колдунья Мессина - не превратила его в лягушонка, ростом с человека. Но Фредди ...
Не желая принимать новую жену своего отца, Салли и Лайам убегают из дома. В пути они встречают последнего и самого маленького лесного тролля Раглина. Ему требуется помощь, чтобы попасть в мир фей, из ...